Właściciel Wakacje.pl przejmuje Travelplanet.pl. Wirtualna Polska zostanie właścicielem Invia Group za 239,7 mln euro

Wirtualna Polska Holding podpisała ramową umowę zakupu 100 proc. akcji Invia Group do której należy m.in. Travelplanet.pl SA. Grupa działa przede wszystkim w Niemczech, ale posiada także serwisy w Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce. Wartość transakcji przekracza 1 mld zł.

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. (WPH) poinformował o podpisaniu przez swoją spółkę zależną, Wirtualna Polska Media S.A. (WPM), umowy nabycia 100 proc. akcji Invia Group SE od European Bridge Travel a.s. (EBT). Transakcja, której wartość wynosi 239,7 mln euro, obejmuje również spłatę istniejącego zadłużenia Invia w wysokości 53,1 mln euro.

Invia Group koncentruje swoją działalność na rynkach niemieckojęzycznych, generując tam znaczną część swoich przychodów. Do jej portfolio należą takie marki jak Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de, Invia.cz, Invia.sk, Invia.hu oraz Travelplanet.pl. W ubiegłym roku firma obsłużyła ponad 2 mln turystów, osiągając 183 mln euro przychodów ze sprzedaży oraz 37 mln euro skorygowanego zysku EBITDA.

Po połączeniu z podmiotami należącymi do WP Holding powstanie struktura obejmująca czołowe marki turystyczne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de), Polsce (Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Nocowanie.pl), Czechach i na Słowacji (Invia.cz, Hotele.cz, Spa.cz), Węgrzech (Szallas.hu, Invia.hu) oraz Rumunii (Travelminit.ro, Litoralulromanesc.ro). Nowo utworzona grupa turystyczna będzie oferować kompleksową gamę usług turystycznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – o łącznej wartości przekraczającej 2,5 mld euro.

„W przypadku uzyskania zgód regulatorów, wg naszych danych, będzie to największa inwestycja polskiej, niepaństwowej spółki w Niemczech i piąta największa zagraniczna transakcja M&A takiej spółki w historii. Dzięki skali rynków zachodnioeuropejskich i potencjale wzrostu regionu CEE powstanie jedna z największych grup turystycznych w Europie. To ważny moment w rozwoju WP, bo po raz pierwszy w naszej historii większość przychodów i zysków będzie generowana przez działalność turystyczną” – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

„WP Holding wszedł w segment turystyczny w 2015 roku poprzez przejęcie serwisu Wakacje.pl. Dzisiaj spółka jest 11-krotnie większa niż w momencie zakupu. Za sukcesem Wakacje.pl stoi świetny zespół, ale także wsparcie holdingu oraz zaawansowane kompetencje marketingowe WP. Po połączeniu z Invia Group chcemy wykorzystać te umiejętności i zbudować regionalnego lidera, który kompleksowo odpowiada na potrzeby klientów i skutecznie konkuruje z globalnymi platformami technologicznymi” – dodaje Adam Rogaliński, wiceprezes Wirtualna Polska Holding S.A. odpowiedzialny za przeprowadzenie akwizycji.

Według szacunków Euromonitora rynek turystyczny w Europie jest wart około 600 mld euro i stale rośnie. Niemcy stanowią największą część tego rynku – odpowiadają aż za 19 proc. wydatków Europejczyków na turystykę, to sześciokrotnie więcej niż Polska. Europa Środkowo-Wschodnia, to region o stosunkowo małym udziale w wartości rynku, ale o największym potencjale wzrostu. Transakcja pozwoli WP Holding być beneficjentem wzrostu wydatków na turystykę w CEE oraz poprzez rozpoczęcie działalności w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) istotnie zwiększyć adresowalny rynek i zbudować odpowiednią skalę niezbędną do rozwoju działalności międzynarodowej w sektorze travel.

„Połączenie sił z WP Holding stanowi wyjątkową okazję dla Grupy Invia do kontynuowania rozwoju i realizacji ambitnych celów na europejskim rynku turystyki. Jesteśmy dumni, że zespół Invia Group, dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, stanie się częścią organizacji zdolnej kształtować przyszłość branży w Europie. Ta transakcja otwiera zupełnie nowe możliwości skalowania naszej działalności i wzmacniania pozycji rynkowej w kluczowych regionach. Chciałbym również podziękować naszym dotychczasowym właścicielom, CITIC Group i Rockaway Capital, za ośmioletnią owocną współpracę” – podkreśla Boris Raoul, prezes zarządu Invia Group.

WP kupi akcje od dotychczasowych akcjonariuszy tj. CITIC Europe Holding oraz Rockaway Capital – europejskiej grupy inwestycyjnej zarządzającej portfelem o wartości 2,3 mld euro, obejmującym private equity, venture capital, blockchain i aktywa cyfrowe oraz nieruchomości.

„Grupa Invia była kluczowym aktywem w naszym portfelu i dowodem naszych możliwości w budowaniu oraz przekształcaniu firm w liderów ich sektorów. Od momentu przejęcia działalności Invia w regionie CEE w 2016 roku, rozszerzyliśmy działalność na region DACH, konsolidując grupę. Dzięki naszemu wsparciu Invia z powodzeniem przeszła przez pandemię, wzmacniając swoją pozycję. WP Holding jako strategiczny gracz w sektorze turystycznym jest świetnie przygotowany, aby przejąć Grupę Invia jako stabilną, dobrze zrównoważoną i dobrze pozycjonowaną firmę oraz kontynuować jej rozwój. Transakcja umożliwia wejście w kolejny etap ewolucji i stworzenie razem z WP europejskiego lidera w obszarze turystyki. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom w Grupie Invia za ich ciężką pracę i wkład oraz życzymy im, jak i WP, wszystkiego najlepszego w kolejnym rozdziale ich podróży” – mówi Jarosław Czernek, investment partner w funduszu Rockaway Capital.

W ramach transakcji WP przejmie 100 proc. akcji Invia Group SE za ponad 1 mld zł. Cena może zostać powiększona o przyrost gotówki netto do dnia zamknięcia transakcji. Transakcja dojdzie do skutku po spełnieniu się warunków zawieszających tj. uzyskaniu zgody prezesa polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zgody regulatora chińskiego.